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Feb
28
Thu
2008
16:29
政經動盪 韓股逆風行腳 基本面未惡化,近二周外資買盤回籠;投
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【資料來源轉貼自】:2008/6/4經濟B2版【未上市股票】
國際原油價格近期雖然從歷史高點135美元回檔,不過,布蘭特原油現貨價5月單月漲幅高達14.93%,西德州原油價格單月也上漲12.01%。在原油飆高的帶動下,5月單月表現最出色的境外基金,清一色都是原物料資源國家及相關產業。復華全球大趨勢基金經理人何燿廷表示,隨著通貨膨脹的疑慮日漸高漲,加上原油的供需缺口持續擴大,預期油田設備、鑽探服務等需求將可持續到2010 年,支撐長線多頭格局。
Lipper統計,5月表現前十名的股票型基金中,清一色都是與原物料、資源相關,包括俄羅斯股票、新興歐洲、拉丁美洲等,因蘊含豐富的天然礦物資源而受益;單一產業中,今年來表現獨強的黃金及貴金屬股票、天然資源股票等基金,5月表現持續亮麗,分別上漲6.9%及5.98%。
何燿廷表示,由於通膨環境日漸加劇,使得金融市場改以原物料的實體投資來進行避險,市場資金湧入商品市場、加上開採成本節節升高,基礎設備與電力設施的不足等,皆限制長期的供給面。
他指出,像澳洲煤礦、鐵礦出口因鐵路、港口規模設備不足,使出口成長受限,而巴西鐵礦亦面臨塞港的問題。電力不足也是南非、智利、中國、紐西蘭等礦產產能受限的原因,尤其南非缺電的問題至2013年皆無法獲得解決,影響的層面高達全球產量逾70%的白金,及出口至歐洲的煤礦與煉鋁業等。
據統計,去年指數型基金投入商品市場的資金約400億美元,但今年第一季預估指數型基金的淨流入量就高達200至300億美元,何燿廷預估,在市場資金追捧下,原物料相關的長多格局仍有二至三年可期。
永豐投顧則認為,美國利率未來極有可能走向平穩的趨勢,隨著降息腳步的停歇,開始處於利率不變循環的機率上升,相信美元的價值將會進一步越趨穩健,而這將會導致對於商品市場資金的流入速度可能進一步的減緩,此對於石油、黃金以及穀物類價格將會有一定幅度的拉回。
復華投信建議,由於新趨勢不論是原油、礦物、農產品、替代能源、水資源等,皆為新崛起的新興產業,在產業步入成熟化之前,波動性皆相對較大,建議投資人可將趨勢型基金作為投資組合中的一環,或搭配負相關的產品,如債券基金等,讓投資組合能攻也能守。
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